Carag là một cậu bé bình thường nhưng ẩn trong mình là một siêu năng lực biến hình. Lớn lên trong môi trường phải hoà nhập với cuộc sống con người và hứng chịu sự kỳ thị vì khác biệt từ chính những thành viên trong gia đình cậu. Giữa hai bản ngã thiện và ác, cậu sẽ chọn con đường nào?