Gấu Đỏ Biến Hình theo chân Mei Lee một cô bé 13 tuổi đang phấn đấu để trở thành con ngoan của người mẹ khắc khe và tâm lý hỗn loại tuổi mới lớn. Đặt biệt khi lo lắng, hồi hộp Mei sẽ tự biến thành chú gấu trúc màu đỏ đáng yêu. Còn khi giữ bình tĩnh lại, cô bé sẽ trở lại thành người.