Possession kể về Marc (Sam Neill). Sau nhiều năm vắng mặt, anh trở về và phát hiện đứa con của mình gần như bị bỏ rơi. Vợ anh – Anna (Isabelle Adjani) – đã xây dựng một cuộc sống khác, tách biệt hoàn toàn. Với Marc, đó là cú sốc của một cuộc chia ly. Khi Marc tìm đến người tình cũ của Anna là Heinrich (Heinz Bennent), anh phát hiện ra Heinrich cũng đang tuyệt vọng – vì Anna đang lừa dối cả hai người. Marc thuê một thám tử (Carl Duering) theo dõi vợ mình, nhưng ông ta bị giết ngay khi khám phá ra bí mật kinh hoàng mà Anna che giấu. Cô đe dọa sẽ tự sát nếu Marc còn cố bám theo. Trong cơn hoảng loạn và ám ảnh, Marc quyết định bao che cho sự điên loạn của vợ mình. Khi Heinrich phát hiện sự thật, ông toan dùng nó để tống tiền. Marc giết ông ta. Và rồi, anh cũng đối mặt với thứ mà Anna đang che chở – không phải là một người đàn ông, mà là một quái vật, một sinh vật ghê tởm do chính cô tạo ra, hiện thân của cái ác – hay nếu muốn, là quỷ dữ.
