Một chú gấu con sơ sinh chứng kiến cái chết của mẹ mình trong một trận lở đá và buộc phải lên đường để tự bảo vệ mình Chú gấu con chạm trán với một con gấu xám khổng lồ (Gấu Bart), lúc đầu nó không thể chấp nhận sự hiện diện của chú gấu con Tuy nhiên, con gấu xám sớm bị phục kích bởi một cặp thợ săn - Bill (Jack Wallace) và Tom (Tcheky Karyo) - sau một cuộc tranh cãi với bầy thú của họ Khi con thú bị thương đang rửa vết thương dưới dòng suối, chú gấu con đã đến trợ giúp và người khổng lồ sẽ che chở cho chú gấu con Tuy nhiên, Bill và Tom đã thề sẽ trả thù con gấu xám, và khi họ bắt được con gấu non, nó đã dụ con gấu khổng lồ trở lại trại của thợ săn