Một bác sĩ phẫu thuật tài giỏi, Tiến sĩ Génessier, được sự giúp đỡ của trợ lý Louise, đã bắt cóc những phụ nữ trẻ đẹp. Anh ta loại bỏ khuôn mặt của họ và cố gắng ghép chúng vào đầu cô con gái Christiane yêu quý của mình, người đã bị hủy hoại hoàn toàn khuôn mặt trong một vụ tai nạn ô tô. Tất cả các thí nghiệm đều thất bại và nạn nhân chết, nhưng Genessier vẫn tiếp tục cố gắng.
