Lấy bối cảnh một trang trại sữa đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, phim xoay quanh nhân vật Trâu (do Nguyễn Hùng thủ vai) - một nông dân nghèo khó được giao nhiệm vụ đ:ánh c:ắp công thức sữa bí mật để cứu gia đình khỏi cảnh túng quẫn. Tuy nhiên, khi buộc phải tiếp cận San - con gái ông chủ và cũng là người phát minh ra công thức ấy, tình cảm giữa hai người dần nảy nở. Trâu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: chọn tương lai gia đình hay người con gái mà anh không còn đủ can đảm phản bội?
