Cho Su Gwang là một thanh tra nổi tiếng nóng tính và có tỷ lệ bắt giữ tội phạm ấn tượng, nhưng lại luôn gặp rắc rối trong việc kiềm chế cơn giận của mình. Vì thường xuyên tấn công nghi phạm, anh bị chuyển công tác đến đảo Jeju. Tại đây, anh nhận nhiệm vụ truy bắt Kim In Hae, kẻ lừa đảo giỏi nhất Hàn Quốc với 7 tiền án. Kim In Hae nổi tiếng thông minh và có khả năng "thiên biến vạn hoá", luôn cải trang hoàn hảo để thoát thân. Tuy nhiên, Kim In Hae lại vô tình dính vào một vụ án mạng liên quan đến tên trùm xã hội đen đang âm mưu "thôn tính" đảo Jeju. Trước tình thế nguy cấp, Cho Su Gwang và Kim In Hae buộc phải thành lập một liên minh đầy bất ngờ. Thanh tra nóng tính kết hợp với kẻ lừa đảo lắm mưu, cả hai tận dụng tối đa kỹ năng phá án và lừa đảo để truy đuổi tên trùm xã hội đen, vừa giải cứu đảo Jeju vừa triệt phá đường dây tội phạm nguy hiểm. Cuộc hợp tác không tưởng này không chỉ mang đến những pha hành động gay cấn mà còn đầy tiếng cười bởi những tình huống hài hước và căng thẳng.
